O Add-in transforma o Excel em uma extensão da Economatica: dados de mercado, fundamentos, séries históricas e indicadores diretamente nas células, com atualização automática dos seus modelos.
Uma visão guiada do Add-in Excel da Economatica: como conectar, localizar atributos, inserir funções na planilha e manter modelos atualizados com a base Economatica.
O Add-in Excel da Economatica leva a base proprietária para dentro da planilha. Dados de mercado, demonstrativos e indicadores viram fórmulas nativas, modelos deixam de depender de extração manual, e o Excel se torna uma camada conectada ao histórico de 40 anos. Mais produtividade, menos erro de copiar e colar, atualização centralizada para o time todo.
Da aba Economatica dentro do Excel ao assistente de atributos e às funções inseridas nas células: explore abaixo o que é possível fazer.
Uma aba dedicada dentro do Excel com todos os comandos do Add-in: atualizar dados, localizar atributos, abrir o guia rápido, acessar a galeria de planilhas prontas e ajustes de conexão. Sem sair do ambiente da planilha.
Assistente visual para localizar qualquer atributo da base (cotações, indicadores de mercado, composição de carteira, balanços), navegando por categoria ou por busca direta. Insere o atributo na fórmula com um clique.
Uma única função nativa leva qualquer dado da base para a célula: ticker, atributo, período e data. Integra-se ao assistente de fórmulas do Excel e permite montar modelos parametrizáveis por referência de célula.
Cotações, máximas, mínimas, volumes, negócios e indicadores derivados direto da base Economatica, em janelas configuráveis (1D, 1W, 1M, 1T, 1Y) com ajustes corporativos já aplicados.
Balanços, DRE, DFC, indicadores de rentabilidade, liquidez, endividamento e valuation, disponíveis célula a célula, em série histórica consistente e com padronização contábil da Economatica.
Séries temporais completas de qualquer atributo com intervalo e frequência parametrizáveis. Ideal para estudos, regressões, backtests e relatórios recorrentes sem extração manual a cada atualização.
Monte DCF, comparáveis, análises de retorno e estudos setoriais com a base conectada. Parâmetros em células, funções da base Economatica: recalcule o modelo com um update.
Modelos financeiros
Interface em produção. Solicite uma demo para ver esta função em ação.
Um clique em "Atualizar dados" atualiza todas as células da pasta de trabalho com os dados da Economatica no horário mais recente disponível. Carimbo de data e hora da última atualização visível.
Templates pré-montados pela Economatica para as rotinas mais comuns do analista: análise de desempenho, screening, valuation, acompanhamento setorial. Basta abrir, parametrizar e atualizar.
Rode screenings combinando qualquer atributo da base Economatica como filtro dentro do Excel. Resultados em tabela, prontos para cruzar com modelos e relatórios já existentes.
O Add-in elimina o trabalho manual de extrair dados da plataforma e colar no Excel. Modelos ficam sempre conectados à base Economatica, com atualização centralizada e resultados auditáveis.
O Add-in é o ponto de encontro entre o fluxo do analista no Excel e a profundidade da base Economatica.
Modelos oficiais da Economatica organizados por país e classe de ativo. Baixe a planilha, abra no Excel com o Add-in instalado e atualize os dados diretamente pela base Economatica.
Contém dados históricos das empresas não financeiras desde 1986 com demonstrativos financeiros consolidados ou não consolidados em Reais, Dólares, Euros ou ajustados pela Inflação. Podemos definir a faixa de datas da pesquisa com dados trimestrais ou anuais de múltiplos de mercado, contas de demonstrativos de resultados, indicadores financeiros, balanço patrimonial e quantidade de ações (Emitidas, Free Float, etc.)
Permite escolher qualquer composição e índices da Bovespa (Ibovespa, Small Caps, IBRX, etc.) e constrói o relatório das TOP 10 de Retorno (mensal, anual e 12 meses), os maiores por volume financeiro médio diário em 3 meses, maiores por Dividend Yield (12 meses), maiores P/VPA, mais voláteis em 12 meses, maiores por índice de Sharp (12 meses) e as maiores quedas em 12 meses. O usuário pode definir a (data da última Cotação), e obter o relatório para a carteira teórica atual dos índices da bolsa.
Compila os dados de negociação das ações da empresa (fechamento, máximo, mínimo, retorno, volume), taxas de aluguel, gráficos risco x retorno, dados dos demonstrativos financeiros, indicadores de mercado, técnicos. Listamos as gestoras com maiores posições long, doado e short conforme posições informadas nas carteiras divulgadas na CVM. Relação de principais acionistas conforme formulário de referência. Peers por segmento Bovespa permite comparar o desempenho dos cinco principais peers da empresa por segmento Bovespa. Tabela de retornos, gráfico de desempenho e gráfico de risco retorno. Comportamento do Ibovespa e índices de inflação.
Permite extrair a série histórica do ativo selecionado do preço de fechamento diário (ajustado por proventos) em período definido pelo usuário em sérias diárias, semanais, mensais, trimestrais ou anuais. É possível ainda ter as séries históricas ajustadas apela inflação, em dólares ou euros.
Podemos extrair o retorno das ações em séries diárias, semanais, mensais, trimestrais ou anuais. Os retornos podem ser obtidos em valores nominais, ajustados pela inflação, em dólares ou euros. Basta digitar o ticker do ativo para conseguir a série histórica.
Oferece a série histórica das ações ou índices em base 100, esta informação é utilizada para criar gráficos comparativos de investimento de diversos ativos. A planilha está preparada para elaborar as séries históricas desde 1986 em valores nominais, ajustados pela inflação, em dólares ou euros. As séries podem ser diárias, semanais, mensais, trimestrais ou anuais. Basta digitar o ticker do ativo para conseguir a série histórica.
Traz a série histórica do volume financeiro (médio negociado), pelas ações e está preparada para elaborar as séries históricas desde 1986 em valores nominais, ajustadas pela inflação, em dólares ou euros. As séries podem ser diárias, semanais, mensais, trimestrais ou anuais. Basta digitar o ticker do ativo para conseguir a série histórica.
Traz a série histórica do volume financeiro negociado pelas ações, e está preparada para elaborar as séries históricas desde 1986 em valores nominais, ajustados pela inflação, em dólares ou euros. As séries podem ser diárias, semanais, mensais, trimestrais ou anuais. Basta digitar o ticker do ativo para conseguir a série histórica.
Contendo abertura do passivo de empresas com informações disponíveis na CVM, a planilha lista as principais contas do balanço patrimonial de empresas não financeiras com (Balanços Consolidados ou Não Consolidados), em (Reais, Dólares, Euros ou Ajustados Pela Inflação). Permite a definição de data do relatório com dados disponíveis desde 1986.
Plano padrão de contas de empresas não financeiras conforme normativa CVM. Permite verificar o Ativo, Passivo, Estado de Resultados e Fluxo de caixa (Consolidados ou Não Consolidados), em (Reais, Dólares, Euros ou Ajustados Pela Inflação), de qualquer empresa com dados disponíveis na CVM.
Stock Guide com contas do estado de resultados de empresas não financeiras com informações disponíveis na CVM. A planilha lista as principais contas do estado de resultados e índices como margens, ROE, ROA, EBITDA, etc. com balanços consolidados ou não consolidados em Reais, Dólares, Euros ou ainda ajustados pela inflação. Permite a definição de data do relatório com dados disponíveis desde 1986.
Análise de empresa com as principais contas de Ativo, Passivo, Estado de Resultados e Fluxo de caixa. Adicionalmente temos indicadores fundamentalistas (Endividamento, Rentabilidade, Operacionais e Investimento) e indicadores de mercado como P/L, P/VPA, Valor de Mercado, Beta, EV/Ebitda, etc., link para as notas explicativas. A análise pode ser efetuada com números consolidados ou não consolidados em Reais, Dólares, Euros ou ainda ajustados pela inflação. Permite a definição de data do relatório com dados disponíveis desde 1986.
Dados históricos de: - Dados por ação (LPA, VPA, etc.) - Estrutura de Capital (Dívida, Estrutura de capital, Dívida líquida/Ebitda, etc.) - Liquidez (Liquidez Seca, Capital Employed, etc.) - Ciclo (Prazo médio estoques, Ciclo Financeiro, etc.) - Rentabilidade (ROE, ROA, EBITDA, Margens, ROIC, etc.) - Investimento (Capex, Capex/Depreciação, etc.) A análise pode ser efetuada com números consolidados ou não consolidados em Reais, Dólares, Euros ou ainda ajustados pela inflação. Permite a definição de data do relatório com dados disponíveis desde 1986.
Stock Guide de acompanhamento de mercado de ações que permite escolher as ações que compõem um índice de mercado como Ibovespa, IDIV, etc. A planilha lista todas as informações automaticamente para os ativos do índice escolhido. Encontramos dados de: - Movimentação das ações (Valor de mercado, Volume, Fechamento, Máximo, etc.) - Desempenho – Retorno e prêmio sobre o Benchmark em diversos períodos - Estatísticos – Sharpe, Var, Volatilidade, etc. - BTC – aluguel de ações, taxas, estoque de aluguel, etc.
Evolução de dividend yield e dividendos pagos por ação dos últimos 5 anos (pode alterar o período) e cálculo de média, mediana, máximo e mínimo da amostra. O relatório traz ainda análise isolada com pagamento de dividendos ou Juros Sobre Capital Próprio.
Stock Guide de acompanhamento de múltiplos de mercado com dados dos últimos 5 anos e mediana Vs valor atual de Preço/Lucro, EV/Ebitda, Preço/Valor patrimonial, Beta, etc.
Relatório básico de análise de desempenho da ação, de dados financeiros e gráficos de performance em base 100, do preço da ação e Preço/Lucro.
Evolução de principais indicadores financeiros e gráfico evolutivo. Análise de desempenho de múltiplos de mercado (Valor de mercado, Enterprise Value, Preço/Lucro, etc.) e gráfico de base 100 comparando com Ibovespa e CDI (pode alterar).
Permite comparar o desempenho de risco retorno, múltiplos de mercado, gráfico de base 100 (em diversos períodos) e gráfico de dispersão (retorno x volatilidade) de um conjunto de ações a serem escolhidas pelo usuário.
Análise de empresas com Highlights de mercado, financeiros, tabela de rentabilidades (Benchmark, volatilidade) gráfico de base 100 (em diversos períodos) e comparativo setorial.
Gráfico que permite comparar o desempenho de ações e Benchmark em diversos períodos.
Permite plotar gráfico de dispersão de retorno Vs volatilidade de ações e benchmarks em períodos de 12M, 24M, 36M, 21d ou o período definido pelo usuário (não há limitação de período).
Lâmina Análise de Crédito permite nálise de empresas (análise da dívida das empresas não financeiras 5 anos (dívida bruta, dívida líquida, debentures, margem bruta).
Stock Guide de acompanhamento de múltiplos de mercado com dados dos últimos 5 anos e mediana Vs valor atual de Preço/Lucro, EV/Ebitda, Preço/Valor patrimonial, Beta, etc. Com uma aba exclusiva contendo gráficos por setor Economatica, com o percentual de cada setor.
Painel que apresenta os TOP 10 Fundos por diversos critérios (melhores retornos 12 meses, maiores captações líquidas, melhores por Sharp, etc.) de amostra a ser definida pelo usuário. Para a amostra de fundos o fund guide traz os principais dados: Qualitativos (gestora, administradora, classificação ANBIMA, CNPJ, código ANBIMA, investidor qualificado, crédito privado, etc.) ; Movimentação (prazos de aplicação, resgate, pagamento, aplicação mínima, etc.); Cota e patrimônio; Risco (volatilidade, Sharp, Sortino, VaR, etc.); Captação, resgates, retornos e prêmios com relação ao benchmark.
Planilha de análise de concorrência, permite elaborar rankings de indicadores de retornos e prêmios com relação ao benchmark definido pelo usuário ou de risco (volatilidade, Sharp, Sortino, VaR, Information Ratio, etc. Caso deseje outros indicadores entre em contato com a Economatica para alterar a planilha ou implementar conforme suas necessidades Para a amostra de fundos o fund guide traz os principais dados: Qualitativos (gestora, administradora, classificação ANBIMA, CNPJ, código ANBIMA, etc.) ; Movimentação (prazos de aplicação, resgate, pagamento, aplicação mínima, etc.); Cota e patrimônio); Retornos e prêmios com relação ao benchmark.
Planilha permite localizar os fundos master de qualquer fundo feeder. Tem o cálculo da captação liquida, quantidade de cotistas e AUM do fundo master. Ranking de rentabilidade e riscos de todos os fundos feeders listados na planilha.
Modelo de lâmina que é automatizada com o complemento ADD-IN da Economatica. A lâmina pode ser desenhada de acordo com a identidade visual da sua instituição. Lâmina específica de fundos de ações com dados de cadastro do fundo (gestor, administrador, auditor, link para o regulamento, benchmarck, tributação, etc.); Tabela de rentabilidade nominal do fundo em diversos períodos e a rentabilidade anualizada; prêmio sobre o benchmark, volatilidade e Sharpe; gráfico de base 100 em período definido pelo usuário; gráfico de rentabilidade anual vs benchmark.
Modelo de lâmina comparativa de fundos que é automatizada com o complemento ADD-IN da Economatica. A lâmina pode ser desenhada de acordo as necessidades e especificações do usuário e utilizando a identidade visual da sua instituição. A lista de fundos é de livre escolha do usuário. Listamos alguns dados cadastrais dos fundos selecionados; cálculo de risco retorno comparativamente entre todos os fundos e o benchmark definido pelo usuário; gráfico de base 100 comparando o desempenho dos fundos e os benchmarks em períodos definidos pelo usuário. Para a amostra de fundos o fund guide traz os principais dados: Qualitativos (gestora, administradora, classificação ANBIMA, CNPJ, código ANBIMA, investidor qualificado, crédito privado, etc.); Movimentação (prazos de aplicação, resgate, pagamento, aplicação mínima, etc.); Cota e patrimônio; Risco (volatilidade, Sharp, Sortino, VaR, etc.); Captação, resgates, retornos e prêmios com relação ao benchmark.
Modelo de lâmina que é automatizada com o complemento ADD-IN da Economatica. A lâmina pode ser desenhada de acordo com a identidade visual da sua instituição. Lâmina específica de Fundo multimercado com dados de cadastro do fundo (gestor, administrador, auditor, link para o regulamento, benchmarck, tributação, etc.); Tabela de rentabilidade nominal do fundo em diversos períodos e a rentabilidade anualizada; prêmio sobre o benchmark, volatilidade e Sharpe; gráfico de base 100 em período definido pelo usuário; gráfico de rentabilidade anual vs benchmark.
Modelo de lâmina comparativa de fundos multimercados que é automatizada com o complemento ADD-IN da Economatica. A lâmina pode ser desenhada de acordo as necessidades e especificações do usuário e utilizando a identidade visual da sua instituição. A lista de fundos é de livre escolha do usuário. Listamos alguns dados cadastrais dos fundos selecionados; cálculo de risco retorno comparativamente entre todos os fundos e o benchmark definido pelo usuário; gráfico de base 100 comparando o desempenho dos fundos e os benchmarks em períodos definidos pelo usuário. Para a amostra de fundos o fund guide traz os principais dados: Qualitativos (gestora, administradora, classificação ANBIMA, CNPJ, código ANBIMA, investidor qualificado, crédito privado, etc.); Movimentação (prazos de aplicação, resgate, pagamento, aplicação mínima, etc.); Cota e patrimônio; Risco (volatilidade, Sharp, Sortino, VaR, etc.); Captação, resgates, retornos e prêmios com relação ao benchmark.
A lâmina de carteira traz a carteira direta dos fundos até a 50ª posição na última carteira aberta (o usuário pode escolher outra data). Gráfico que apresenta a distribuição dos ativos da carteira por tipo de ativo (Títulos Públicos, Ações, FIDC´s, Debêntures, Depósitos a prazo, etc.) Tabela de retornos do fundo e benchmark (a ser definido pelo usuário) no mês e no ano.
Gráfico permite comparar o desempenho de fundos e benchmarks em diversos períodos.
A planilha permite extrair a série histórica do fundo selecionado do valor cota, patrimônio, captação líquida, captação, resgate total, resgate, resgate IR, quantidade de cotistas e fonte dos dados. Podemos extrair as séries históricas em período definido pelo usuário em séries diárias, semanais, mensais, trimestrais ou anuais. É possível ainda ter as séries históricas ajustadas pela inflação, em dólares ou euros.
Podemos extrair o retorno do valor das cotas em séries diárias, semanais, mensais, trimestrais ou anuais. Os retornos podem ser obtidos em valores nominais, ajustados pela inflação, em dólares ou euros. Basta digitar o código ANBIMA do ativo para conseguir a série histórica.
A planilha permite extrair a série histórica do patrimônio do fundo selecionado. Podemos extrair as séries históricas em período definido pelo usuário em séries diárias, semanais, mensais, trimestrais ou anuais. É possível ainda ter as séries históricas ajustadas pela inflação, em dólares ou euros. Basta digitar o código ANBIMA do ativo para conseguir a série histórica.
A planilha oferece a série histórica do valor cota ou índices em base 100, esta informação é utilizada para criar gráficos comparativos de investimento de diversos ativos. A planilha está preparada para elaborar as séries longas em valores nominais, ajustados pela inflação, em dólares ou euros. As séries podem ser diárias, semanais, mensais, trimestrais ou anuais. Basta digitar o código ANBIMA do ativo para conseguir a série histórica.
Este arquivo permite avaliar todos os FII’s do índice IFIX, porém pode-se ampliar para 100% dos FIIs listados na Bovespa, combinados com dados dos cadastros dos mesmos na Anbima. Encontramos dados qualitativos como nome dos fundos na ANBIMA, nome na Bovespa, gestora do fundo, administradora, segmento, etc. Os dados quantitativos na planilha são um exemplo e podem sem ampliados ou diminuídos dependendo das necessidades do usuário e são: Número de cotistas, Participação no IFIX, Valor de mercado, volume médio de negociação; quantidade de negócios; Retorno dos fundos imobiliários e benchmarks em diversos períodos (1M, 3M, 12M, 24M, etc.); Estatísticos: Sharpe, Var, Perda máxima, período de recuperação, etc; Evolução de preço valor patrimonial (P/VPA); Evolução do dividend yield e dos dividendos pagos por FII, média do período, etc; Séries históricas dos FIIs; Lâmina individual de FII com gráficos de evolução de Valor de mercado, P/VPA, comparativo base 100 com benchmarks, evolução de dividendos, dados gerais e tabela de retornos em diversos períodos; Lâmina Geral – Permite comparar graficamente os FIIs por volume médio, P/VPA, Valor de mercado, Participação no IFIX, Dividend yield, etc.
Relatório TOP 10 dos ativos do índice IFIX: Retorno (mensal, anual e 12 meses), os maiores por volume financeiro médio diário em 3 meses, maiores por Dividend Yield (12 meses), maiores P/VPA, mais voláteis em 12 meses, maiores por índice de Sharp (12 meses) e as maiores quedas em 12 meses. O usuário pode definir a data fim e obter o relatório para a carteira teórica atual do índice IFIX.
Gráfico permite comparar o desempenho de fundos imobiliários e Benchmarks em diversos períodos.
Permite plotar gráfico de dispersão de retorno vs volatilidade de fundos imobiliários e benchmarks em períodos de 12M, 24M, 36M, 21d ou o período definido pelo usuário (não há limitação de período).
Modelo de lâmina que é automatizada com o complemento ADD-IN da Economatica. A lâmina pode ser desenhada de acordo com a identidade visual da sua instituição. Lâmina específica de Fundo Imobiliário com dados de cadastro do fundo (gestor, administrador, número de cotistas por tipo de investidores, balanços, indicadores, alocação, etc.). Tabela de rentabilidade nominal do fundo em diversos períodos e a rentabilidade anualizada.
Está composto por quatro conjuntos de informações, a saber: Screening com todas as debêntures precificadas pela ANBIMA (atualiza automaticamente quando uma nova debênture é incluída na precificação) com informações cadastrais, dados de movimentação (taxa YTM, prêmio do papel vs NTN-B de referência, PU, PUPar, Duration, etc.), retornos em diversos períodos e comparativo com o benchmark (pode ser definido), indicadores estatísticos (Sharp, Var, Alfa vs CDI, etc.); Balanço patrimonial: permite a análise do balanço patrimonial das empresas emissoras de Debêntures (inclusive das empresas que não são de capital aberto), análise do perfil de dívida, indicadores de estrutura de capital, etc; DRE: traz as principais informações da DRE das empresas emissoras de debêntures como ROE, ROA, Margens, EBITDA, Lucro líquido, etc; Análise fundamentalista: permite extrair série histórica de diversos indicadores de análise fundamentalista como Receita, Lucro, margens, etc.
Lâmina que permite avaliar o desempenho da debênture e para isso disponibilizamos dados gerais, características de emissão, gráfico de PU Curva e PU mercado, perfil de retornos e riscos (volatilidade, Sharpe, etc.), tabela de rentabilidades, gráfico base 100, dados financeiros da empresa emissora da debênture, gráfico de evolução da taxa YTM e gráfico de risco retorno comparativo com diversos benchmarks.
Planilha que traz todos os títulos públicos precificados pela ANBIMA com análise do comportamento do PU e Taxa YTM, retornos e prêmios com relação ao CDI em diversos períodos, índices estatísticos como de Sharp, volatilidade, meses com retornos positivos, dias acima do CDI, etc.
Caraterísticas e perfil de risco e retorno de títulos públicos, tabela de rentabilidade do TP e de benchmarks, gráfico de base 100 do TP e dos benchmarks, gráfico de evolução do PU e taxa YTM e gráfico de risco retorno 12 meses do TP e benchmarks.
Permite plotar gráfico de dispersão de retorno vs volatilidade de títulos públicos e benchmarks de renda fixa em períodos de 12M, 24M, 36M, 21d ou o período definido pelo usuário (não há limitação de período).
Painel que permite analisar a evolução diária da pontuação dos índices ou do volume financeiro diário anualmente, com destaque para as melhores e piores marcações no período. Informa também os limites máximos e mínimos de cada mês e do ano analisado. Painel com a rentabilidade média anual dos índices de 1995 até 2019. Pontuação do índice, rentabilidade anual em moeda nominal, ajustado pelo IPCA e em dólares e volatilidade. Records históricos anuais, desde 1995, da pontuação do índice em moeda nominal, ajustado pelo IPCA e em dólares.
A planilha permite obter a evolução do Dividend Yield ponderado pela carteira histórica de qualquer índice de bolsa.
Tabela de retornos em diversos períodos de índices de renda fixa (CDI, Ima-B, IDA, IDKA, etc.), renda variável (Ibovespa, IDIV, Small Caps, IMOB, IFIX, etc.), índices de inflação (IPCA, IGPDI, IGMP, INPC, etc.) e do dólar e euro perante o real.
Paridade de moedas de 25 países perante o dólar e rentabilidade em diversos períodos.
Planilha calcula a evolução do preço/lucro de qualquer índice de bolsa. Para o cálculo do preço/lucro do índice consideramos as ações que fazem parte da carteira dos índices em amostras mensais e calculamos a mediana do preço/lucro. O cálculo pode ser efetuado para qualquer índice da bolsa B3.
Acompanhamento de todas as ADR´s brasileiras negociadas em NY (pode-se criar um stock guide com todas as ADR´s do mundo listadas nos USA) com dados quantitativos como volume médio de negociação, retornos em diversos períodos e prêmio vs S&P 500, indicadores de risco como VAR, Sharp, volatilidade, volume médio, análise de dividendos, perda máxima, data do pico e do fundo, etc.
Permite plotar gráfico de dispersão de retorno vs volatilidade de ADR´s brasileiros listados em NY e benchmarks (S&P500, Nasdaq, Dow Jones Index, etc.) em períodos de 12M, 24M, 36M, 21d ou o período definido pelo usuário (não há limitação de período).
Acompanhamento de todas as ETF´s do mercado brasileiro (também é possível criar um com todas as ETF´s dos USA) com dados quantitativos como volume médio de negociação, retornos em diversos períodos, indicadores de risco como VAR, Sharp, volatilidade, correlação vs Ibovespa, beta vs Ibovespa, perda máxima, data do pico e do fundo, etc.
Permite plotar gráfico de dispersão de retorno vs volatilidade de ETF´s brasileiros e benchmarks de renda fixa, renda variável ou índices internacionais em períodos de 12M, 24M, 36M, 21d ou o período definido pelo usuário (não há limitação de período).
O gráfico permite consolidar o percentual de alocação dos RPPS por enquadramento de alocação ou pelo gestor dos fundos comprados. O Screening traz os dados cadastrais de todos os RPPS como endereço, telefone, nome do gestor, etc.
Screening com todos os RPPS com patrimônio superior a R$ 1,0 milhão com as três principais alocações na última carteira disponibilizada no CADPREV. Adicionalmente encontramos mapa com a distribuição dos RPPS por estado com ranking dos maiores RPPS por estado.
No screening listamos as posições indiretas que o RPPS possui dentro dos fundos que estão em sua carteira. São mostradas as posições em: títulos públicos, debêntures, operações compromissadas, depósitos a prazo de instituições financeiras, ações, units, empréstimo de ações doadas, empréstimo de ações tomadas e investimentos no exterior. Para obter as posições indiretas é necessário efetuar a explosão das carteiras e consolidar as posições finais das carteiras ponderadas pelo percentual alocado em cada fundo. O screening traz essa consolidação para os RPPS que o usuário listar.
Painel com os principais índices de bolsa das Américas, paridade de moedas, rentabilidade de CDI, SELIC, IPCA, IGPM, ouro, petróleo e as cinco maiores altas e baixas no dia do Ibovespa.
Painel com os principais índices dos USA, Ibovespa gráfico evolutivo, paridade de moedas, rentabilidade de CDI, SELIC, IPCA, IGPM, ouro, petróleo e painel de rentabilidade e as cinco maiores altas e baixas no dia da carteira do Ibovespa.
A planilha permite simular três carteiras diferentes, no exemplo foram criadas uma carteira Conservadora uma Moderada e uma terceira Agressiva. O usuário poderá alterar os percentuais de alocação ou os ativos de alocação conforme sua preferência e simular diversos tipos de cenários de investimento.
A planilha permite criar uma carteira de ações recomendada, no exemplo geramos uma carteira com rebalanceamento mensal desde dezembro de 2015. O usuário poderá alterar o rebalanceamento para per[iodos que desejar(semanal, mensal, trimestral, anual, etc.) e incluir o ativo que desejar em cada rebalanceamento. O arquivo gera lâmina com os principais dados quantitativos da carteira e benchmarks bem como gráfico comparativo.
A planilha permite criar uma carteira de ações recomendada, no exemplo geramos uma carteira com rebalanceamento financeiro desde 29 de dezembro de 2017. O usuário poderá incluir novas compras e vendas financeiras e incluir o ativo que desejar em cada rebalanceamento. O arquivo gera lâmina com os principais dados quantitativos da carteira e benchmarks bem como gráfico comparativo e a evolução do patrimônio e volume de compras e vendas de ativos.
Gráfico de apresentação das Curvas de DI futuro de 1 dia para cotação do dia em real-time, versus duas curvas com dados históricos de final de dia, configuráveis pelo usuário. No padrão, são apresentadas as curvas em tempo real e as curvas históricas para 30 e 90 dias anteriores, para as séries disponíveis. Também são apresentados os spreads da cotação em tempo real contra as curvas históricas.
Painel com cotações em tempo real, variação intradiária em valores monetários, variação intradiária em percentual e horário do último negócio para ações, ETFs, fundos imobiliários, commodities, índices de ações e demais ativos negociados nas principais bolsas. Os ativos são distribuídos por setores e a planilha é facilmente configurável para troca dos ativos.
Painel de monitoramento de mercado com cotações em tempo real, variação intradiária em percentual e horário do último negócio para ações, fundos imobiliários, commodities, índices de ações e demais ativos negociados nas principais bolsas. O painel permite monitorar os índices dos principais mercados da América Latina e do mundo, assim como das principais moedas (câmbio). Também possui uma automação para construção do ranking das 15 maiores e menores variações do dia para os ativos de vários índices de ações do Brasil.
Stock Guide de acompanhamento de cotações de ações contendo preço em tempo real, variação em valor monetário, variação em percentual, Bid, Ask, abertura, mínimo, máximo, quantidade de títulos negociados, volume financeiro e horário da última negociação. O guia permite selecionar facilmente o conjunto de ações de um índice (como IBOV, IDIV ou SMLL) e que pertençam a algum Subsetor específico da B3.
Dividendos pagados por accion en los ultimos 5 periodos; promedio, maximo, minimo. El informe incluye analisis del pago de dividendos o intereses sobre el patrimonio.
Analisis de empresas con Highlights de Mercado, financieros, tabla de rentabilidad (Benchmark, volatilidad), rendimiento grafico base 100 (en diferentes periodos) y comparacion sectorial.
La planilla contiene a todos los títulos públicos que cotizan en BYMA con la posibilidad de consultar por fecha un completo detalle del perfil del bono junto con indicadores tales como el precio sucio, precio limpio, intereses corridos, paridad, valor residual, valor técnico, yield to matudity (TIR), modified duration, convexity, además se incluye un conjunto completo de indicadores de rentabilidad, de riesgo y estadísticas como la volatilidad, el índice Sharpe, entre otros.
La planilla contiene a todos los títulos públicos que cotizan en BYMA con la posibilidad de consultar por fecha y visualizar a través de un gráfico de dispersión la curva de rendimientos en pesos argentinos y en dólares. También se puede consultar y obtener por fecha un detalle del perfil del bono junto con indicadores tales como el precio sucio, precio limpio, intereses corridos, paridad, valor residual, valor técnico, yield to matudity (TIR), modified duration y convexity.
La planilla contiene a todos los títulos públicos que cotizan en BYMA con un completo detalle del perfil del bono junto con la posibilidad de consultar históricamente indicadores tales como el precio sucio, precio limpio, intereses corridos, paridad, valor residual, valor técnico, yield to matudity (TIR), modified duration, convexity, además de indicadores de rentabilidad, de riesgo y estadísticas como la volatilidad, el índice Sharpe, entre otros. También se incluyen tres gráficos de dispersión, el primero muestra la evolución de la yield to matudity (TIR) a lo largo del tiempo, el segundo muestra la relación entre el precio y la yield to matudity (TIR), y el tercero muestra la evolución de la modified duration a largo del tiempo.
La planilla contiene a todos los títulos públicos que cotizan en BYMA, como así también, a los principales índices de mercado de acciones y renta fija, y las distintas monedas, con la posibilidad de consultar por fecha la relación riesgo-retorno y observar el grafico de dispersión asociado.
Analisis de balances - Indicadores financieros (empresas no financieras) Planilla de las empresas no financieras que muestra los principales indicadores financieros, con las cuentas del balance consolidado o no, en pesos, dolares, euros e incluso ajustado por inflación, estas cuentas son las que componen dichos indicadores. Permite la definición de fecha desde 1993 con datos obtenidos de la CNV.
Facsheet (empresas argentinas no financieras) Analisis de empresas no financieras mediante Highlights de mercado, tabla de rentabilidades (benchmark, volatidades), grafico en base 100 en distintos periodos y comparacion sectorial.
Historico de Cotizaciones en base 100 (Precio de Cierre) La hoja de calculo ofrece la serie historica de acciones o indices sobre una base de 100, esta informacion se utiliza para crear cuadros comparativos de inversion para varios activos. La hoja de calculo esta preparada para preparar series historicas desde 1986 en valores nominales, ajustados por inflacion en dolares o euros. La serie puede ser diaria, semanal, mensual, trimestral o anual. Simplemente ingrese el ticker de activos para obtener la serie historica.
Indicadores Financieros - Historico Reflejo de la ventada "indicadores financieros". Se muestran los datos historicos de: Datos por accion (UPA, VLA, etc.) - Estructura de capital (Deuda, Estr de Cap, etc.) - Liquidez (Corriente, seca, capital de trabajo, etc.) - Ciclo (Plazos prom inventario, proveedores, ciclo financiero, etc. Medidos en días) - Rentabilidad (ROE, ROA, ROIC, margenes etc.) - Otros (Capex, depreciacion, etc). El analisis puede realizarse en balances consolidado o individuales, en pesos, dolares, euros o ajustados por inflación, se puede seleccionar fechas desde 1993.
Matrix - Analisis fundamental (empresas no financieras) Matrix con datos historicos desde 1993 de empresas no financieras con balances consolidados o no consolidados, cuentras patrimoniales, del estado de resultados, en pesos, dolares, euros o ajustados por inflacion. Se pueden definir el rango de fechas y la periodicida trimestral, anual o en ejercicio del analisis. Se cuenta con datos de cantidad de acciones emitidas y en carteras.
Planilla Acciones Basica Informe de analisis de rendimiento de acciones, datos financieros y graficos de rendimiento con base en 100, precio de la accion y precio/beneficio.
Permite realizar un gráfico de dispersión de retorno Vs volatilidad de acciones y benchmarks en períodos de 12M, 24M, 36M, 21d o el período definido por el usuario (no hay límite de período).
Gráfico que permite comparar el desempeño de acciones con diversos Benchmark en diferentes períodos.
Historico de cotizaciones Esta planilla permite extraer la serie histórica de cotizaciones del activo seleccionado, el precio de cierre diario (ajustado por dividendo) en un período definido por el usuario en términos diarios, semanales, mensuales, trimestrales o anuales. También es posible tener la serie histórica ajustada por inflación, en dólares o euros.
Histórico de Retornos Podemos extraer la rentabilidad de las acciones en series diarias, semanales, mensuales, trimestrales o anuales. Los rendimientos se pueden obtener en valores nominales, ajustados por inflación, en dólares o euros. Simplemente ingrese el código de activos para obtener la serie histórica.
La hoja de cálculo muestra la serie histórica del volumen financiero medio negociado por las acciones y está preparada para elaborar la serie histórica desde 1995 en valores nominales, ajustados por inflación, en dólares o euros. La serie puede ser diaria, semanal, mensual, trimestral o anual. Simplemente ingrese el indicador de activos para obtener la serie histórica.
La hoja de cálculo muestra la serie histórica del volumen financiero negociado por las acciones y está preparada para elaborar la serie histórica desde 1992 en valores nominales, ajustados por inflación, en dólares o euros. La serie puede ser diaria, semanal, mensual, trimestral o anual. Simplemente ingrese el código de los activos para obtener la serie histórica.
La hoja de cálculo le permite construir el informe del TOP 10 de Retorno (mensual, anual y 12 meses), el mayor por volumen financiero promedio diario en 3 meses, mayor por Dividend Yield (12 meses), mayor P/VLA, más volátil en 12 meses, mayor por índice Sharp (12 meses) y las mayores caídas en 12 meses. El usuario puede definir la fecha de finalización y la moneda para algunos indicadores.
Stock Guide de seguimiento bursátil que te permite elegir las acciones cotizantes y encontrar datos como: Valor de Mercado, Volumen, Cierre, Máximo, etc. Rendimiento - Rentabilidad y diferencia sobre el Benchmark en diferentes períodos - Datos Estadísticos como Sharpe, Var, Volatilidad, etc.
Evolución de la rentabilidad por dividendo (Dividend Yield) y dividendos pagados por accion en los últimos 5 años (puede cambiar el periodo) y calculo de la media, mediana, máximo y minimo de la muestra.
Stock Guide de acciones de empresas no financieras que cotizan en Bolsa. La hoja de cálculo enumera las principales cuentas de resultados e índices como márgenes, ROE, ROA, EBITDA, etc. con balances consolidados o no consolidados en pesos, dólares, euros o incluso ajustados por inflación. Permite la definición de la fecha del informe con datos disponibles desde 1995.
Permite comparar el desempeño del riesgo y el retorno, indicadores de mercado, gráfico base 100 (en diferentes períodos) y gráfico de dispersión (retorno x volatilidad) de un conjunto de acciones a elegir por el usuario.
Evolución de los principales indicadores financieros y gráfico evolutivo. Análisis de rendimiento de indicadores de mercado (valor de mercado, valor de empresa, precio / beneficio, etc.) y gráfico de base 100 en comparación con los índices Merval y Bolsa (se pueden cambiar).
Reportes financieros (Acciones no financieras) Reportes financieros de todas las empresas no financieras cotizantes presentadas a la CNV. Cuentas estandarizadas que permite consultar el estado de situacion financiera, resultados financieros, cash flow y gastos por naturaleza, consolidados o no consolidados, en moneda original, dolares, euros o incluso ajustados a la inflacion.
Stock Guide de análisis de indicadores de mercado con datos de los últimos 5 años de mediana vs valor actual de Precio/Utilidad, EV/Ebitda, Precio/Valor patrimonial, Beta, etc.
Evolución de los principales indicadores financieros y gráfico evolutivo. Análisis de rendimiento de indicadores de mercado (valor de mercado, valor de empresa, precio / beneficio, etc.) y gráfico de base 100 en comparación con los índices Merval y Bolsa (se pueden cambiar).
Reportes financieros (Bonos corporativos no financieros) Reportes financieros de las principales empresas no financieras que emiten obligaciones negociables presentadas en la CNV. Cuentas estandarizadas que permite consultar el estado de situacion financiera, resultados financieros, cash flow y gastos por naturaleza, consolidados y no consolidados, en moneda original, dolares, euros o incluso ajustados a la inflacion.
Evolución del rendimiento de dividendos y dividendos pagados por acción en los últimos 5 años (puede cambiar el período), cálculo del promedio, la mediana, el máximo y el mínimo de la muestra. El informe también incluye un análisis aislado con el pago de dividendos o intereses sobre el patrimonio.
Contiene datos históricos de compañías no financieras desde 1989 con estados financieros en pesos, dólares, euros o ajustados por inflación. Es posible definir el rango de fechas de manera trimestral o anual. Podemos parametrizar cuentas del estado de resultados, indicadores financieros, estado de situación financiera (balance general), número de acciones (emitidas, free float), etc.
Guía de Empresas con información disponible en la CMF, la hoja de cálculo enumera las principales cuentas del balance de las compañías no financieras, con estados de situación financiera en pesos, dólares, euros o incluso ajustados por inflación. Permite la definición de la fecha del informe con datos disponibles desde 1989.
Guía de empresas con cuentas del EERR de compañías no financieras con información disponible de la CMF. Se muestran los principales resultados de cuentas e indicadores, como márgenes, ROE, ROA, EBITDA, etc., con estados financieros en pesos, dólares, euros o incluso ajustados por inflación. Permite la definición de la fecha del informe con datos disponibles desde 1989.
Análisis de empresas respecto del mercado, Highlights financieros, tabla de rentabilidad (Benchmark y volatilidad), base 100 chart (en diferentes períodos) y comparación sectorial.
Corresponde a una radiografía de un activo, es un informe básico de análisis de rendimiento, datos financieros, gráficos de rendimiento basados en 100, precio de la acción, precio/utilidad, etc.
Completa guía para monitorear los múltiplos del mercado con datos de los últimos 5 años (o los que el usuario determine). Se encuentra la mediana a 5 años de diversos indicadores, la Capitalización Bursátil, Precio/ Valor Libro, Precio / Utilidad, EV / Ebitda, D/(D+E), Beta, etc.
Permite elaborar un gráfico de dispersión de rendimiento frente a la volatilidad de las acciones durante períodos de 12M, 24M, 36M, 21d o el período definido por el usuario (sin limitación de período).
Datos históricos de: Datos por acción (LPA, VPA, etc.); Estructura de capital (deuda, estructura de capital, deuda neta / Ebitda, etc.); Liquidez (liquidez ácida, capital empleado, etc.); Ciclo (Periodo de inventario promedio, ciclo financiero, etc.); Rentabilidad (ROE, ROA, EBITDA, Márgenes, ROIC, etc.); Inversión (Capex, Capex / Depreciación, etc.) El análisis puede realizarse en pesos, dólares, euros o incluso ajustados por inflación. Permite la definición de la fecha del informe con datos disponibles desde 1989.
Permite comparar el rendimiento, los múltiplos de mercado, el gráfico base 100 (en diferentes períodos) y el gráfico de dispersión (retorno x volatilidad) de un conjunto de acciones a elegir por el usuario.
Guía de acciones de monitoreo del mercado de valores que le permite elegir las acciones que componen un índice de mercado como el IPSA, IGPA, etc. Encontramos información respecto de valor de mercado, volumen, cierre, máximo, rendimiento, prima sobre el índice de referencia en diferentes períodos, Sharpe, Beta, etc.
Evolución de los principales indicadores financieros y gráfico evolutivo. Análisis de rendimiento de múltiplos de mercado (valor de mercado, valor de empresa, precio / utilidad, etc.)
Corresponde a la serie histórica de acciones o índices sobre una base de 100, esta información se utiliza para crear cuadros comparativos de inversión para varios activos. Se podrá observar series históricas desde 1989 en valores nominales, ajustados por inflación, en dólares o euros. La serie puede ser diaria, semanal, mensual, trimestral o anual. Simplemente es necesario ingresar el nemotécnico del activo deseado para obtener la serie histórica.
Gráfico que permite comparar el rendimiento de las acciones y el Benchmark en diferentes períodos.
Es posible visualizar las series históricas del activo seleccionado respecto del cierre diario (ajustado o no por variaciones de capital) en un período definido por el usuario en términos diarios, semanales, mensuales, trimestrales o anuales. También es posible ajustar las series históricas por inflación, en dólares o euros.
Top 10 de acciones chilenas.
Plantilla de análisis multiempresas para todas las cuentas del Estado de Resultado; ya sea por función o naturaleza. Los datos pueden ser visualizados a 3M, 12M o en el ejercicio. Además, el usuario podrá modificar la moneda, las unidades y la lista de activos pre definidos por Economatica.
Plantilla de análisis multiempresas para todas las cuentas del Estado de Flujo de Efectivo. Los datos pueden ser visualizados a 3M, 12M o en el ejercicio. Además, el usuario podrá modificar la moneda, las unidades y la lista de activos pre definidos por Economatica.
Modelo comparativo de diapositivas de fondos multimercado que está automatizado con el complemento ADD-IN de Economatica. La información puede diseñarse de acuerdo con las necesidades y especificaciones del usuario y utilizando la identidad visual de su institución. La lista de fondos es elegida libremente por el usuario. Enumeramos algunos datos de registro de los fondos seleccionados; cálculo del rendimiento del riesgo comparativamente entre todos los fondos y el punto de referencia definido por el usuario; gráfico de base 100 que compara el rendimiento de los fondos y los puntos de referencia en períodos definidos por el usuario. Para la muestra de fondos, la guía de fondos trae los datos principales(el usuario puede crear los que estime pertinentes): Cualitativo (Nombre, Serie, Administradora, Clasificación CMF, Total de Inversionistas, etc); Cuantitativo (Análisis de perfil de riesgo y retorno v/s Benchmark para diferentes períodos)
Ficha Técnica para el análisis de Fondos Mutuos, automatizada con el complemento ADD-IN de Economatica. Podemos personalizar la lámina de acuerdo a la identidad visual de su institución. La Ficha Técnica contiene información detallada sobre los datos generales del fondo como: Nombre, Clase, Administradora, Clasificaciones CMF y AAFM, además de información referente a sus cotizaciones como: Patrimonio, Valor Cuota, Número de Inversionistas, Gastos Operaciones, Comisiones de Colocación, etc. A través de la tabla de rentabilidad, es posible conocer el rendimiento nominal y anualizado en varios periodos junto a su respectiva volatilidad y Sharpe. Incluye un gráfico base 100 en el período definido por el usuario; comparando rentabilidad anual vs benchmark.
La lámina de análisis de composición de cartera de Fondos Mutuos, muestra las 50 principales posiciones en base a la fecha de referencia de la cartera (el usuario puede elegir otra fecha). El gráfico muestra la distribución de los activos según su tipo (Fondos, Bonos Gubernamentales, Depósitos a plazo, Acciones, etc.). Por último, la tabla de rendimientos muestra los resultados del fondo versus los del benchmark (a definir por el usuario) en el mes y en el año.
La lámina permite extraer las series históricas tanto del valor cuota como del patrimonio neto, activo total, cantidad de inversionistas, además de estadísticos como sharpe y alfa. El periodo de las series históricas puede ser definido por el usuario; días, semanas, meses, trimestres o años. También es posible ajustar los datos por inflación, dólares o euros.
El gráfico permite comparar el rendimiento de diversos fondos mutuos y benchmarks en diferentes períodos.
Ranking TOP 10 de más de 4000 fondos mutuos, ordenados por sus retornos diarios, mensuales y anuales. Además del redimiento en la semana, en el mes y en el año junto a los peores retornos diarios, mensuales y anuales. Además, la plantilla incluye un ranking ordenado por valor cuota, número de cuotas captadas y rescatadas, patrimonio, cantidad de inversionistas e inversionistas institucionales.
Lámina informativa del rendimiento de todos los índices de renta fija, acciones y precios. Además, las monedas de los mercados de Argentina, Chile, Colombia, Brasil, México, Perú y Estados Unidos. Los datos se muestran a la fecha de la última cotización, sin embargo, el usuario puede definir una fecha personalizada.
La plantilla contiene un panel de mercado con el último rendimiento de los principales índices de acciones latinoamericanos y monedas. Además, es posible revisar el rendimiento de los índices de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Estados Unidos a través de los resultados del volúmen diario, precios de cierre y sus respectivas variaciones diarias, mensuales y anuales.
Template Economatica pronto para uso com o Add-in Excel.
Template Economatica pronto para uso com o Add-in Excel.
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La hoja de cálculo permite que las series históricas del activo seleccionado se extraigan del precio de cierre diario (ajustado por ganancias) en un período definido por el usuario en términos diarios, semanales, mensuales, trimestrales o anuales. También es posible ajustar las series históricas por inflación, en dólares o euros.
La hoja de cálculo muestra las series históricas del volumen negociado por las acciones y está preparado para elaborar las series históricas desde 1986 en valores nominales, ajustados por inflación, en dólares o euros. La serie puede ser diaria, semanal, mensual, trimestral o anual. Simplemente ingrese el nemónico (ticker) de activos para obtener la serie histórica.
Podemos extraer el rendimiento de acciones en series diarias, semanales, mensuales, trimestrales o anuales. Los rendimientos se pueden obtener en valores nominales, ajustados por inflación, en dólares o euros. Simplemente ingrese el nemónico (ticker) del activo para obtener la serie histórica.
La hoja de cálculo ofrece la serie histórica de acciones o índices en base de 100, esta información se utiliza para crear cuadros comparativos de inversiones para varios activos. La hoja de cálculo está preparada para preparar series históricas desde 1986 en valores nominales, ajustados por inflación, en dólares o euros. La serie puede ser diaria, semanal, mensual, trimestral o anual. Simplemente ingrese el nemónico (ticker) del activo para obtener la serie histórica.
La hoja de cálculo muestra las series históricas del volumen promedio negociado por acciones y está preparado para elaborar las series históricas desde 1986 en valores nominales, ajustados por inflación, en dólares o euros. La serie puede ser diaria, semanal, mensual, trimestral o anual. Simplemente ingrese el nemónico ( ticker ) del activo para obtener la serie histórica.
Stock Guide con lista de pasivos de la compañía con información disponible en la SMV, la hoja de cálculo enumera las principales cuentas del balance de las compañías no financieras con balances consolidados o no consolidados en soles, dólares, euros o incluso ajustados por inflación. Permite la definición de la fecha del informe con datos disponibles desde 1986.
Stock Guide de monitoreo del mercado de valores que le permite elegir las acciones que componen un índice de mercado como SP Perú General, etc. La hoja de cálculo enumera automáticamente toda la información para los activos del índice elegidos. Encontramos datos sobre: - Movimiento de acciones (Valor de mercado, Volumen, Cierre, Máximo, etc.) - Rendimiento - Retorno y prima en el índice de referencia en diferentes períodos - Estadísticas - Sharpe, Var, Volatilidad, etc..
Gráfico que permite comparar el desempeño de acciones y Benchmark en diversos períodos.
Le permite crear un gráfico de dispersión de retorno y volatilidad de acciones y los puntos de referencia durante períodos de 12M, 24M, 36M, 21d en el período definido por el usuario (no hay limitación de período).
Paridad monetaria de 25 países frente al dólar y rentabilidad en diferentes períodos.
Panel que permite analizar la evolución diaria de los puntajes del índice o el volumen financiero diario anualmente, destacando las mejores y peores calificaciones en el período. También informa los límites máximos y mínimos de cada mes y año analizados. Panel con la rentabilidad promedio anual de los índices de 1995 a 2019. Puntuación del índice, rentabilidad anual en moneda nominal, ajustada por inflación y en dólares y volatilidad. Registros históricos anuales, desde 1995, del puntaje del índice en moneda nominal, ajustado por inflación y en dólares.
Panel con los principales índices bursátiles en las Américas, paridad monetaria, rentabilidad de inflación (IPC), IPM, estaño, cobre, oro, petróleo y los cinco máximos y mínimos más importantes en el día de SP Perú General.
Monitoreo de todos los ETF en el mercado peruano (también es posible crear uno con todos los ETF en los EE. UU.) Con datos cuantitativos como el volumen de negociación promedio, los rendimientos durante varios períodos, indicadores de riesgo como VAR, Sharp, volatilidad, correlación vs Ibovespa, beta vs SP Perú General, pérdida máxima, pico y fecha de fondo, etc.
Monitoreo de todos los ADR peruanos negociados en Nueva York (se puede crear una guía de acciones con todos los ADR en el mundo que figuran en los EE. UU.) Con datos cuantitativos como el volumen de negociación promedio, los rendimientos en diferentes períodos y la prima frente a S&P 500, Indicadores de riesgo como VAR, Sharp, volatilidad, volumen promedio, análisis de dividendos, pérdida máxima, pico y fecha del fondo, etc.
This spreadsheet will give you an overview of the benchmark stock indices, currencies, interest rates, inflation, and commodities. In addition, it wil provide a summary of the best/worst performers in the equities markets for last trading day as well. (8/6/2025)
This spreadsheet presents detailed pricing performance metrics (volatility, liquidity, returns, performance relative to benchmark, etc) for all constituents of the S&P 500. (8/6/2025)
Report on current and historical dividend distributions by the constituents of the S&P 500. The report is formatted to make it easy to examine trends in the evolution of the metric. (8/6/2025)
Lists the Top 10 Winners/Losers based on price return, dividend yield, multiples, and other metrics. All stocks in the S&P 500 are screened to determine the winners and losers. (8/6/2025)
Highlights financials, fundamentals, and performance data for a company and its peers in the sector. Includes a based-100 chart comparing its performance versus the benchmarks. Sector metrics for various periods also provided. (8/6/2025)
Graph which demonstrates the performance of stocks and benchmarks over a desired period of time. (8/6/2025)
Plots a Risk x Return dispersion graph including benchmarks over periods of 12M, 24M, 36M, 21D or any period desired (no limit to the period). Volatility indicator is used as the measure of risk. (8/6/2025)
Generates a return series for a desired number of stocks in a daily, weekly, quarterly, or annual basis. Returns can be viewed in USD or EUROs. Simply enter the tickers you would like to view, and specify the starting date to generate the side-by-side series. (8/6/2025)
Excellent report if you're performing valuation on a specific company. Simply enter the company symbol and watch all the valuation multiples populate automatically. Provides years of historical data including profitability indicators, valuation multiples (P/E, P/BV, P/FCF, etc), capital structure (D/D+E), and much more. (8/6/2025)
This report provides a side-by-side comparison of key fundamental metrics for the last 3 years of the companies in the S&P 500. Metrics such as Market cap, Enterprise value, Revenues, EBITDA, Gross/Net Debt, and other Valuation indicators can be obtained. (8/6/2025)
Plots a Risk x Return dispersion graph for the major ETFs including benchmarks over periods of 12M, 24M, 36M, 21D or any period desired (no limit to the period). Volatility indicator is used as the measure of risk. (8/6/2025)
Report ranks ETFs by daily trading volume and offers performance metrics including VAR, Sharpe, Volatility, Beta (vs S&P 500) for various current and historical periods. (8/6/2025)
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