Relatório mensal de fundos de investimento por classificação ANBIMA – junho/2020 – Fundos de ações têm captação líquida positiva pelo terceiro mês consecutivo, renda fixa volta a captar após três meses em queda.

Com base nos dados disponíveis na nossa plataforma de análise (fonte CVM/ANBIMA), a Economatica elabora relatório de desempenho dos fundos de investimento no mês de junho de 2020. Para a elaboração do relatório foram consideradas as seguintes condições:

– Os cálculos de patrimônio líquido, captação líquida e a rentabilidade de cada tipo excluem os Fundos em Cotas, evitando assim a dupla contagem. Conforme recomendação da ANBIMA no item 2 do relatório mensal.

– A mediana da rentabilidade por classificação considera todos os fundos com dados disponíveis até cinco dias anteriores à data de corte. FIDC´s, FIPS, Fundos Imobiliários e Fundos Off Shore não fazem parte da amostra.

– Consideramos a data de corte sempre o último dia calendário de cada mês. Assim, para o mês de junho, por exemplo, foram tomados os últimos dados disponíveis no mês de todos os fundos; estes dados poderiam estar entre os dias 24 e 30 de junho.

Fundos de ações

Pelo terceiro mês consecutivo o patrimônio dos fundos de ações registra crescimento, em abril os fundos de ações tiveram crescimento de 10,54%, no mês de maio o crescimento foi de 7,22% e no mês de junho é de 9,76%.

O maior crescimento de patrimônio entre os fundos de ações fica por conta dos fundos de Ações Valor Crescimento, Small Caps, Ações Índice Ativo e Ações Livre com crescimento acima dos 10%.

A captação líquida dos fundos de ações em junho é de R$ 1,03 bilhão. Os fundos de ações livre têm o maior volume de captação com R$ 1,48 bilhões, seguidos pelos fundos de ações investimentos no exterior com R$ 433,3 milhões. Do lado negativo dos valores encontramos os fundos de ações indexados com captação líquida negativa de R$ 973,4 milhões e os fundos de ações índice ativo com queda de R$ 153,0 milhões.

Na mediana seis categorias conseguem rentabilidade superior ao Ibovespa no mês de junho: os fundos de ações de small caps têm o melhor desempenho com valorização de 12,99% ou 4,23 p.p. acima do Ibovespa. Os fundos de ações valor crescimento valorizaram na mediana 10,48% ou 1,72 p.p. acima do Ibovespa.

Os fundos de Ações Sustentabilidade/Governança têm o menor resultado em junho, na mediana, com 6,50% de valorização, que representa 2,26 p.p. abaixo do Ibovespa.

Fundos Multimercados

O patrimônio dos fundos multimercado registram crescimento de 2,84% no mês de junho. Os fundos multimercado livre têm o maior crescimento com 4,01%. Os fundos multimercado balanceados registram a maior queda com -0,31%.

A captação dos fundos multimercado no mês de junho tem crescimento pelo segundo mês consecutivo, em maio o crescimento foi de R$ 6,45 bilhões e no mês de junho de R$ 13,7 bilhões. Lembramos que no mês de abril o resultado foi negativo em R$ 14,0 bilhões.

O carro chefe em captação líquida no mês de junho foram os fundos multimercado livre com R$ 12,0 bilhões, seguidos pelos multimercados investimento no exterior com R$ 2,6 bilhões. Na contramão os fundos multimercado macro têm queda de R$ 1,89 bilhão.

Os fundos multimercado investimento no exterior têm o melhor desempenho no mês de junho, na mediana a valorização foi de 1,94%, seguidos pelos fundos multimercado long & short direcional com valorização de 1,44%.

Fundos Renda Fixa

Após dois meses consecutivos, abril e maio, de queda de patrimônio e captação líquida negativa, em junho os fundos de renda fixa fecham o mês com crescimento.

Em abril e maio a captação líquida foi negativa em R$ 58,2 bilhões e R$ 11,7 bilhões respectivamente. O mês de junho reverte a tendência com captação líquida positiva de R$ R$ 19,2 bilhões.

Os fundos Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. têm a maior saída de recursos com captação líquida negativa no mês de junho de R$ 4,79 bilhões. Já os fundos de Renda Fixa Duração Baixa Soberano registram a maior captação líquida positiva com R$ 19,6 bilhões.

O patrimônio dos fundos de renda fixa no mês de junho registra crescimento de R$ 28,9 bilhões ou 1,41%.

Os fundos de Renda Fixa Duração Alta Soberano têm o melhor desempenho em junho, na mediana valorizaram 1,928%.

Os fundos de RF fecham o mês de junho com patrimônio de R$ 2,08 trilhões.

Somente os fundos de Renda fixa simples e de duração baixa soberano registram na mediana rentabilidade inferior ao do CDI no mês de junho.

Fundos de Previdência

Os fundos de previdência registram crescimento 1,40% e patrimônio de R$ 949 bilhões no mês de junho.

A captação líquida no mês de junho reverte o resultado negativo dos dois últimos meses (abril e maio) fechando junho com captação líquida de R$ 4,6 bilhões.

Os fundos de Previdência RF Duração Livre Soberano têm a maior captação líquida em junho com R$ 2,68 bilhões, já os fundos Previdência RF Duração Média Grau de Inv. têm a maior queda com R$ 1,98 bilhão.

Os fundos de Previdência Ações Ativo têm o melhor desempenho no mês de junho, na mediana a rentabilidade é de 8,98%, seguidos pelos fundos de Ações indexado com 8,75%.

Fundos ETF´s e Cambial

Os fundos cambiais registram crescimento de patrimônio de 5,11% em junho, já os fundos de ETFs queda de 0,61%.

Os cambiais têm captação líquida positiva de R$ 303,3 milhões e os de ETF´s queda de R$ 547,6 milhões.

Fundos Investimento consolidado

No mês de junho registramos crescimento de patrimônio líquido de 2,58%. Os fundos de ações têm o maior crescimento com 9,76%, seguidos pelos fundos cambiais com 5,11%.

Os fundos de Índices ETF registram queda de patrimônio de 0,61%.

A captação líquida consolidada no mês de junho é de R$ 38,4 bilhões. Os fundos de renda fixa têm a maior captação líquida com R$ 19,2 bilhões, seguidos pelos multimercados com R$ 13,7 bilhões. Somente os fundos de Índices de ETF´s têm captação líquida negativa.

No ano de 2020 os fundos de renda fixa registram captação líquida negativa de R$ 94,2 bilhões, contra captação líquida positiva dos fundos multimercados de R$ 50,5 bilhões e os fundos de ações com R$ 35,4 bilhões.

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