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Estudos
Fundos de dívida externa e renda fixa investimento no exterior têm o melhor desempenho
Economatica calcula a mediana do retorno dos fundos conforme classificação ANBIMA considerando todos os fundos com dados disponíveis até a presente data.
Fundos estruturados não fazem parte da amostra (FII, FIDC, FIP e Off Shore).
Para o cálculo do mês de março foram considerados na amostra 13013 fundos distribuídos em 48 classificações ANBIMA.
A mediana da rentabilidade dos fundos de Renda Fixa Dívida Externa no mês de março é de 1,86%, o que coloca essa classificação de fundos como a melhor opção da amostra. Na segunda colocação temos os fundos de Renda Fixa Invest. no Exterior com 1,16%.
Entre as 20 melhores classificações Anbima posicionadas, temos onze de renda fixa, oito de multimercado e uma de previdência.
Considerando-se agora o período referente a 2017 até março, entre as 20 classificações melhor posicionadas têm os fundos de ações com onze representantes. Os fundos Ações Small Caps têm o melhor desempenho com 13,72%.
Entre as 20 classificações melhor posicionadas nos 12 meses terminados em março de 2017 temos os fundos de ações com onze representantes. Os fundos de Mono ação têm o melhor desempenho com 42,78%.
A mediana do retorno de dez classificações de fundos de ações atinge retorno superior ao do Ibovespa em março, com destaque para os fundos Ações Invest. no Exterior que na mediana tiveram 0,51% de valorização no mês de março. O Ibovespa no mesmo período teve queda de -2,52%.
Os fundos de Mono Ação e Ações FMP – FGTS ficam abaixo do Ibovespa.
Sete classificações de fundos de ações conseguem retorno acima do Ibovespa no ano de 2017 até março, com destaque para os fundos Ações Small Caps. A mediana desta classificação é de 13,72% e o prêmio acima do Ibovespa de 5,82 p.p. No mesmo período o Ibovespa valoriza 7,9%.
Somente três categorias de fundos de ações têm retorno acima do Ibovespa (Mono Ação seguidos pelos fundos Ações FMP – FGTS e Ações Small Caps) nos 12 meses terminados em março de 2017.
Nove categorias têm a mediana retorno inferior ao Ibovespa.
A mediana do retorno de quatro categorias de fundos multimercados fica abaixo do CDI em março de 2017. Os fundos Multimercados Invest. no Exterior têm o melhor desempenho com 1,12% no período.
O CDI no mesmo período valorizou 1,05%.
Todas as categorias de fundos multimercados têm a mediana da rentabilidade acima do CDI em 2017 até março, exceto os fundos Multimercados Trading, que ficaram na mediana com 96,30% de CDI.
Somente os fundos Multimercados Capital Protegido não conseguem vencer o CDI dentre os fundos multimercados. Eles registram na mediana 96,87% de CDI nos 12 meses fechados a março de 2017.
A mediana da rentabilidade de todos os fundos deste perfil no mês de março fica abaixo do CDI.
Todos os fundos de previdência têm rentabilidade acima do CDI; com destaque para os fundos Previdência ações que no período entrega 263,86% do CDI.
Dentre os fundos de previdência, somente os fundos Previdência Renda Fixa ficam com a mediana da rentabilidade abaixo do CDI, entregando 99,36% de CDI nos 12 meses fechados em março de 2017.
O CDI no mês de março valoriza 1,05% e metade das classificações de renda fixa registram rentabilidade (mediana) acima do CDI, com destaque para os fundos Renda Fixa Dívida Externa.
Cinco classificações têm a mediana da rentabilidade abaixo do CDI dentre os fundos de renda fixa em 2017 até março.
Os fundos Renda Fixa Duração Alta Soberano têm o melhor desempenho, com a mediana do prêmio de 210,79% de CDI.
No período o CDI valorizou 3,03%.
Sete classificações de renda fixa têm rentabilidade abaixo do CDI nos 12 meses terminados em março de 2017. Os fundos Renda Fixa Duração Alta Soberano têm o melhor desempenho com 19,80% ou 143,94% de CDI.
O CDI valorizou 13,75% no período.
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