Gestoras com maiores captações liquidas no ano de 2021 – Conheça a nova ferramenta da Economatica – Quais os gestores com captação liquida em todos os meses de 2021 até maio

Gestoras com maiores captações liquidas no ano de 2021 – Conheça a nova ferramenta da Economatica – Quais os gestores com captação liquida em todos os meses de 2021 até maio

Quais as maiores gestoras por captação líquida entre fundos 555? Quais as gestoras que tiveram captação líquida positiva em todos os meses de 2021?Quais as gestoras que mais captaram? Como calcular sem a dupla contagem de fundos da mesma gestora? Veja na análise efetuada pela Economatica sobre os gestores com maior volume de captação líquida em 2021 e sua evolução.Um dos grandes desafios dos analistas é o de calcular a captação, resgate total, captação líquida ou patrimônio das gestoras desconsiderando a dupla contagem dos fundos da própria gestora com uma metodologia clara e aceitável.A Economatica desenvolveu uma ferramenta que permite o cálculo de qualquer uma dessas métricas sem a dupla contagem, descartando os fundos da mesma gestora.

A metodologia:

Para todos os fundos 555 determinamos o percentual que é alocado em fundos da mesma gestora em base as carteiras publicadas pelas gestoras na CVM.Este percentual é multiplicado pelo valor captado pelo fundo e então a parcela que é do mesmo gestor é descartada do total captado.Exemplo:Fundo A da gestora W tem 40% alocado em fundos da gestora W.Fundo A captou R$ 100,00, porém, como 40% do PL do fundo está alocado em fundos da mesma gestora, o valor que foi efetivamente captado pelo fundo A é de R$ 60,00, já que os outros R$ 40,00 estão considerados nos demais fundos da gestora.Esta metodologia permite calcular a captação do fundo ou o AUM da gestora de forma mais precisa, já que minimizamos a dupla contagem gerada por fundos de uma mesma gestora.

O resultado do levantamento

Consideramos no levantamento a última posição das carteiras abertas de todos os fundos 555, a carteira aberta pode estar entre os meses de fevereiro e maio dependendo da abertura e enquadramento na normativa da CVM que permite esconder as carteiras, veja a regulamentação no link abaixo.http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-circulares/sin/anexos/oc-sin-0310.pdf– Excepcionalmente neste relatório excluímos o fundo BB Carteira Ativa do Banco do Brasil por ter efetuado um resgate de R$ 43,8 bilhões no mês de janeiro/21 referente à posição das ações da Litel e Litela, o que acaba distorcendo as amostras

As gestoras com maior captação líquida no ano de 2021 até maio e a evolução mês a mês (Fundos 555).

A seguir apresentamos as gestoras com maior volume de captação líquida no ano de 2021 até maio. A lista está liderada pelo BB DTVM que no ano de 2021 tem captação líquida de R$ 78,1 bilhões, a gestora só teve captação líquida negativa no mês de abril quando perdeu R$ 888,8 milhões.

A tabela traz as 20 maiores gestoras por captação no ano de 2021 até maio, a amostra completa tem 741 gestoras.

Excluindo os grandes bancos (Bradesco, Santander, ItauUnibanco, Caixa e Bradesco) e as fundações de previdência com gestão própria, verificamos que a ARX Investimentos Ltda é a gestora com maior captação líquida no ano de 2021 com R$ 6,09 bilhões, seguida pela Xp Allocation Asset Management Ltda com R$ 5,64 bilhões e Xp Vista Asset Management Ltda com R$ 5,10 bilhões.

Captação líquida consolidada por Classe Anbima no ano de 2021 até maio

No levantamento descartamos os valores captados pela parcela de fundos alocados por outros fundos da mesma gestora conforme exemplo acima.

Os fundos de Renda fixa têm o maior volume de captação líquida em 2021 com R$ 91,83 bilhões, seguidos pelos fundos multimercados com R$ 29,2 bilhões e fundos de ações com R$ 23,9 bilhões.

Os fundos de previdência têm saída de recursos, com captação líquida negativa de R$ 14,5 bilhões.

A captação líquida consolidada dos fundos 555 é de R$ 131,1 bilhões. Os fundos multimercados tiveram retirada de recursos no mês de janeiro de 2021 e captação líquida positiva nos demais meses.

Os renda fixa e fundos de ações registram captação líquida positiva em todos os meses.

Os fundos de previdência têm captação líquida positiva somente no mês de janeiro de 2021, já nos demais meses registram saída de recursos.

Gestores de fundos de ações que mais captaram em 2021

O BB Dtvm SA lidera a lista com R$ 4,66 bilhões, seguido pela Xp Allocation Asset Management Ltda com R$ 3,59 bilhões e Safra Asset Management Ltda com R$ 2,33 bilhões.

Quatorze gestores têm mais de R$ 1 bilhão de captações no ano de 2021 até maio e onze entre R$ 500 milhões e R$ 999 milhões.

A amostra completa tem 404 gestoras.

Gestores de fundos multimercados que mais captaram em 2021

O Itau Unibanco S.A. é a gestora com maior volume de captação com R$ 9,29 bilhões, no mês de fevereiro a gestora registrou a maior captação com R$ 6,59 bilhões e em abril apresentou captação líquida negativa de R$ – 1,66 bilhão.

22 gestores captaram mais de R$ 1 bilhão no ano de 2021 até maio.

A amostra total conta com 692 gestoras.

Gestores de fundos de previdência que mais captaram em 2021

O Bradesco Vida e previdência lidera a lista em 2021 com R$ 9,86 bilhões, seguido pela Caixa e previdência com R$ 5,1 bilhões. A XP vida e previdência na quarta posição tem captação de R$ 2,38 bilhões.

A amostra conta com 194 gestoras.

Dez gestoras captaram mais de R$ 1,0 bilhão no ano de 2021.

Gestores de fundos de Renda fixa que mais captaram em 2021

O BB DTVM tem o maior volume de captação líquida no ano de 2021 até maio com R$ 71,1 bilhões, seguido pela BRAM com R$ 21,4 bilhões e Caixa com R$ 11,5 bilhões.

Outras oito gestoras têm captação líquida superior a R$ 1 bilhão e inferior a R$ 10 bilhões.

A mostra tem 266 gestoras no total.

Fundos de fundos cambiais que mais captaram em 2021

O Itau Unibanco S.A. com R$ 669,2 milhões é a gestora que mais captou em 2021, seguido pelo Santander Brasil com R$ 241,4 milhões.

Na contramão temos o BB DTVM com captação líquida negativa de R$ 405,5 milhões.

A amostra está composta por 21 gestoras.

Gestoras que registram captação líquida positiva em todos os meses da amostra com fundos 555

A tabela abaixo apresenta as gestoras com captação líquida positiva em todos os cinco meses de 2021. A amostra apresenta as 20 gestoras que tem o perfil indicado.

A Xp Allocation Asset Management Ltda com R$ 5,64 bilhões é a gestora que no ano de 2021 tem a maior captação líquida acumulada e com captação líquida positiva nos 5 meses do ano.

A segunda maior é a Xp Vista Asset Management Ltda com R$ 5,10 bilhões. O BTG Pactual quebra a sequência das empresas do grupo XP e fica com a terceira maior captação líquida positiva com R$ 3,77 bilhões.

Entre as 10 gestoras com captações líquidas positivas nos 5 meses de 2021 e ordenadas pela captação líquida consolidada em 2021 encontramos quatro empresas do grupo XP. Lembramos que a Economatica não consolida todas as empresas do grupo por tratar-se de empresas com CNPJ diferentes já que seguimos o cadastro dos fundos na base da Anbima onde é informado o gestor da carteira.

A Legacy Capital Gestora de Rec Ltda é a quinta maior em captação líquida positiva com R$ 2,96 bilhões. Em sétimo lugar temos a Sharp Capital Gestora de Recursos, na oitava posição a Vitreo Gestão de Recursos Ltda, nona posição para a Absoluto Partners Gestão de Recursos Ltd e na décima posição está a Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.

Onze gestoras registram captação líquida em 2021 superior a R$ 1 bilhão e outras onze acima de R$ 500 milhões, na tabela apresentamos somente nove, as outras duas são a Velt Partnes Investimentos Ltda e a Warren Brasil Gestão e Adm. de Recursos; na vigésima primeira e vigésima segunda posição, respectivamente.

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