Fundos de ações são destaque na indústria de fundos

Economatica calcula o retorno de 17.736 fundos presentes na indústria desde 31 de dezembro de 2010 desde que tenham pelo menos um retorno em algum dos períodos avaliados

Desse total temos 11.511 com dados disponíveis no ano de 2016, a diferença é de fundos que já cancelaram o seu registro em algum momento de 2011 até 2016.

Portanto a quantidade de fundos na amostra é variável e considera todos os fundos presentes em cada data, a base de dados da Economatica conta com todos os fundos ativos e encerrados nesse período.

Para efetuar o cálculo do retorno por classificação, a Economatica calculou a mediana do retorno de todos os fundos presentes em cada data.

O ranking geral

A amostra conta com 47 classificações Anbima de fundos.

Não estão na amostra fundos classificados como FIDC’S, Fundos de Investimento Imobiliário, Off Shore e Fundos de Participação.

O melhor desempenho da amostra é dos fundos de Mono Ação, seguidos pelos fundos de ações de FMP – FGTS com rentabilidade superior a 90%.
Estas duas categorias se caracterizam por ter nas suas carteiras somente uma única ação.

A classificação melhor posicionada após os fundos acima é a de fundo de ações indexados, que tem como objetivo seguir o Índice Ibovespa ou outro índice de mercado. Esta categoria teve rentabilidade de 36,66% em 2016.

Até a nona posição registramos somente fundo de ações, na décima colocação encontramos os fundos de Renda Fixa Duração Alta Soberano com
rentabilidade de 25,54% em 2016; temos somente 15 fundos dentro desta categoria.

Entre os 25 maiores retornos por classificação ANBIMA encontramos 14 classificações Anbima ligadas a Renda Variável; consideramos os fundos multimercados Long Short e Previdência ações nesse grupo, além dos fundos de ações. Temos ainda quatro representantes de fundos de Previdência, quatro de Renda fixa e três de Multimercados.

Das 47 classificações listadas somente nove não atingiram seu melhor desempenho em 2016 desde o ano de 2011, todas as demais 37 classificações registram seu melhor desempenho em 2016.

A análise foi elaborada somente com os fundos que estão na atual classificação Anbima, fundos que encerraram antes da mudança de classificação em 2015 não fazem parte da amostra.

Abaixo a tabela com a mediana da rentabilidade das 25 classificações melhor posicionadas em 2016.

Fundos de ações

Na tabela abaixo podemos verificar a rentabilidade das 12 classificações de fundos de ações.

Somente os fundos de FGTS e de Mono ação conseguiram bater o Ibovespa em 2016, todas as demais classificações ficaram abaixo do Ibovespa.

Fundos Multimercados

Na tabela abaixo podemos verificar a rentabilidade das 12 classificações de fundos multimercados.

A mediana da rentabilidade de quatro categorias não consegue bater o CDI no ano de 2016 e os fundos Cambiais têm o pior desempenho da indústria.

Fundos de previdência

Na tabela abaixo podemos verificar a rentabilidade das 7 classificações de fundos de previdência.

A mediana da rentabilidade dos fundos de Previdência de renda fixa não conseguiu bater o CDI em 2016.

Fundos de renda fixa

Na tabela abaixo podemos verificar a rentabilidade das 15 classificações de fundos de renda fixa.

A mediana do desempenho de seis classificações de fundos não conseguiu rentabilidade superior ao do CDI em 2016.

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