Bancos 3º trimestre de 2020 – Rentabilidade sobre o patrimônio dos quatro maiores bancos cai para 13,58%. Santander tem o melhor ROE pelo 5° trimestre consecutivo.

A análise abaixo foi elaborada com os dados publicados na CVM pelos quatro maiores bancos brasileiros de capital aberto (Banco do Brasil, Bradesco, ItauUnibanco e Santander) de 2006 até o 3° trimestre de 2020.

Lucro líquido

O lucro líquido consolidado dos quatro banco no 3° trimestre de 2020 é de R$ 15,5 bilhões e é o melhor resultado trimestral de 2020, mas 19,2% inferior ao do ano de 2019. O melhor resultado trimestral da amostra foi no 4° trimestre de 2019 com R$ 21,8 bilhões.

Analizando os lucros dos 3° trimestre verificamos que o resultado de 2020 é 3° maior, ficando atrás de 2019 e 2018.

O ItauUnibanco tem o maior lucro no 3º trimestre de 2020 com R$ 4,49 bilhões, seguido pelo Bradesco com R$ 4,19 bilhões, Santander 3,81 bilhões e Banco do Brasil com R$ 3,08 bilhões.

Nos últimos cinco trimestre o ItauUnibanco e Bradesco têm a liderança em duas oportunidades e o Santander em uma oportunidade.

Rentabilidade sobre o patrimônio (ROE) anualizado (12 meses)

A mediana do ROE dos bancos no 3º trimestre de 2020 é de 13,58%, que é o quarto menor da amostra. Os ROE´s menores foram no 1º, 2º e 3º trimestre de 2017.

A queda do ROE do 4º trimestre de 2019 até 3º trimestre de 2020 é de -5,56 p.p., em dezembro de 2019 a mediana era de 19,15%.

A maior mediana de ROE foi no 1º trimestre de 2008 com 26,98%. Em comparação com o 3º trimestre de 2020 a queda foi de 13,39 p.p., demonstrando que o ROE entre as duas datas praticamente caiu pela metade.

A análise do ROE individualmente mostra liderança do Santander pelo 5º trimestre consecutivo. O melhor momento do banco foi no 4º trimestre de 2019 com 21,0%.

Santander, Bradesco e Banco do Brasil começam a queda de ROE a partir de dezembro de 2019, já o ItauUnibanco começa a queda a partir do 1º trimestre de 2019, sendo que o 3º e 4º trimestres de 2019 têm praticamente o mesmo valor de ROE.

A partir do 4º trimestre de 2019 o Banco do Brasil tem o 2º melhor ROE, o ItauUnibanco tem a 3ª posição e o Bradesco tem o menor resultado na 4ª posição.

Provisionamento de devedores duvidosos (PDD)

O PDD consolidado dos quatro bancos no 3º trimestre de 2020 é de R$ 20,7 bilhões, valor 21,8% inferior ao do 2º trimestre de 2020. Em comparação com o 3º trimestre de 2019, o PDD do 3º trimestre de 2020 é 35,8% superior.

O maior PDD para um 3º trimestre foi no ano de 2015 com R$ 27,7 bilhões, seguido pelo ano de 2016 com R$ 22,7 bilhões e o valor de 2020 é o 3º maior.

 O Banco do Brasil tem o maior provisionamento de PDD no 3º trimestre de 2020 com R$ 6,71 bilhões, seguido pelo ItauUnibanco com 5,44 bilhões, Bradesco com R$ 5,40 bilhões e Santander com R$ 3,13 bilhões.

Banco do Brasil e ItauUnibanco têm os maiores PDD em dois dos cinco trimestres até o 3º trimestre de 2020. O Bradesco tem um trimestre com o maior PDD, registrado no 2º trimestre de 2020.

Valor de mercado

O valor de mercado dos quatro bancos no dia 5 de novembro de 2020 é de R$ 625,2 bilhões. O melhor momento dos bancos em valores trimestrais foi no 4º trimestre de 2019 com R$ 951 bilhões.

Entre dezembro de 2019 e 5 de novembro de 2020 o valor de mercado tem queda de R$ -326,6 bilhões ou -34,3%.

O valor de mercado em 5 de novembro é equivalente ao do 2º trimestre de 2018 quando os bancos tinham R$ 604,9 bilhões.

No 1º trimestre de 2020 o valor de mercado registra queda de -41,2% com relação a dezembro de 2019.

O ItauUnibanco tem o maior valor de mercado dos quatro bancos. Em 5 de novembro o banco registra R$ 240,2 bilhões, valor inferior em 28,6% com relação a dezembro de 2019 ou R$ -96,0 bilhões.

O Bradesco é o banco com o 2º maior valor de mercado em 5 de novembro com R$ 176,6 bilhões. Comparando-se com dezembro de 2019 a queda é de -37,4% ou R$ -105,4 bilhões, que é a maior queda nominal entre os bancos.

O Santander Brasil com R$ 120,7 bilhões é o 3º maior por valor de mercado em 5 de novembro, valor que é 34% inferior ao do mês de dezembro de 2019 ou R$ -62,1 bilhões.

O Banco do Brasil tem a maior diminuição percentual de valor de mercado de dezembro de 2019 até 5 de novembro com queda de -41,9% ou R$ -63,0 bilhões. Em 5 novembro o valor de mercado do banco é de R$ 87,5 bilhões.

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